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    2016年中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢

    發(fā)布日期:2016-06-03 瀏覽:1929


    核心提示:充電樁建設該何去何從,或興?

    電動汽車作為一種發(fā)展前景廣闊的綠色交通工具,今后的普及速度會異常迅猛,未來的市場前景也是異常巨大的。在全球能源危機和環(huán)境危機嚴重的大背景下,我國政府積極推進新能源汽車的應用與發(fā)展,充/換電站作為發(fā)展電動汽車所必須的重要配套基礎設施,具有非常重要的社會效益和經(jīng)濟效益。充電樁的重要性毋庸置疑。下面就中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢進行了如下分析:

    1、車樁配比失衡,充電樁建設需加速

    國內(nèi)新能源汽車在2015年進入爆發(fā)周期,2015年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達到34萬輛和33萬輛,同比增長3.3倍和3.4倍。自2011年至今國內(nèi)新能源汽車的累計產(chǎn)量已達近50萬輛,基本達到《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》中所提出的“到2015年,純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛”的目標。

    與新能源汽車的爆發(fā)相比,充電基礎設施建設遠遠落后。截至2015年底,國內(nèi)已建成的充換電站3600座,公共充電樁4.9萬個,車樁比大約為9:1,按照新能源汽車與充電樁1:1的標準配臵來看,充電基礎設施建設缺口巨大。與新能源汽車的補貼和政策推廣有序推進不同,充電設備之前用地、電力設施、補貼、運營模式等規(guī)劃均未明確,因此建設節(jié)奏有所落后。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)上揚,充電樁建設缺口將進一步加大,對新能源汽車的推廣形成制約,充電樁加速建設已經(jīng)迫在眉睫。

    2、頂層設計引領發(fā)展方向

    自2015年下半年起,國家明確了對充電設施的規(guī)劃和建設指南,出臺了《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》和《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020年)》兩個綱領性文件,提出了充電樁建設要按照“樁站先行”的原則,適度超前建設,并對達到新能源汽車推廣量的省市實行充電設施建設的獎勵,促進車和樁的共同發(fā)展。

    2015年10月,國家發(fā)改委、能源局、工信部和住建部四個部門聯(lián)合印發(fā)了《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020年)》,制定了未來5年充電設施發(fā)展的基本規(guī)劃和重點發(fā)展方向,我們認為該規(guī)劃將開啟充電設施建設高速成長的大門,充電網(wǎng)絡的布局將全面鋪開并不斷完善。

    文件提出到2020年,國內(nèi)新增集中式充換電站1.2萬座,分散式充電樁480萬個,以滿足全國500萬輛電動車的充電需求。文件將建設區(qū)域分為了加快發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進地區(qū),提出分區(qū)域的建設目標;同時文件分場所對充電樁建設進行了目標規(guī)劃。文件對于充電站的分場所規(guī)劃為,公交、出租及環(huán)衛(wèi)物流的充換電站為8800座,城市公共充電站2400座,城際快充站800座,分場所的充電樁規(guī)劃為50萬個分散式公共充電樁,430萬個用戶專用充電樁。

    國家能源局發(fā)布的《2016年能源工作指導意見》中提到,2016年計劃建設充電站2000多座,分散式公共充電樁10萬個,私人專用充電樁86萬個,各類充電設施總投資300億元。到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達1.2萬個,充電樁達450萬個。從能源工作指導意見的規(guī)劃來看,預計未來5年的充電設施建設規(guī)模分布將較為平均,每年新增2000座充電站和100萬個分散式充電樁左右,未來5年充電設施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設規(guī)模,2016年的充電設施建設規(guī)模將出現(xiàn)大幅跳升。

    3、充電標準出臺,混戰(zhàn)局面有望改善

    國內(nèi)的充電網(wǎng)絡之前面臨的問題還包括充電接口不統(tǒng)一,各家企業(yè)在充電樁建設中各自跑馬圈地,采用的充電設施接口標準不同,充電設備的兼容性存在一定的問題,不同車廠的充電樁只能適配自己的汽車,一定程度上限制了充電樁的發(fā)展,對于充電運營商而言也會降低設備的利用率。

    2015年12月,質(zhì)檢總局、國家標準委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門在北京發(fā)布新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標準,新標準于2016年1月1日起實施。五項標準分別為《電動汽車傳導充電系統(tǒng)第1部分:一般要求》、《電動汽車傳導充電用連接裝臵1部分:通用要求》、《電動汽車傳導充電用連接裝臵第2部分:交流充電接口》、《電動汽車傳導充電用連接裝臵第3部分:直流充電接口》、《電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》。

    新標準對充電接口和通信協(xié)議進行了全面系統(tǒng)的規(guī)范,在安全性和兼容性方面進行了有效提升。

    (一)在安全性方面,新標準增加了充電接口溫度監(jiān)控、電子鎖、絕緣監(jiān)測和泄放電路等功能,細化了直流充電車端接口安全防護措施,明確禁止不安全的充電模式應用,能夠有效避免發(fā)生人員觸電、設備燃燒等事故,保證充電時對電動汽車以及使用者的安全。

    (二)在兼容性方面,交直流充電接口型式及結(jié)構(gòu)與原有標準兼容,新標準修改了部分觸頭和機械鎖尺寸,但新舊插頭插座能夠相互配合,直流充電接口增加的電子鎖止裝臵,不影響新舊產(chǎn)品間的電氣連接,用戶僅需更新通信協(xié)議版本,即可實現(xiàn)新供電設備和電動汽車能夠保障基本的充電功能。

    新標準的實施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn),車和樁不能良好匹配的情況,為充電設施在全國范圍內(nèi)大規(guī)模推廣構(gòu)建扎實的基礎,降低因不兼容而造成的社會資源浪費,能夠有效提升充電設備的利用率。同時充電設施新標準對安全性和兼容性提出更高的要求,這也是對充電設備制造企業(yè)提出更高的要求,行業(yè)集中度將有所提升,擁有較強技術實力的企業(yè)能夠迎來更廣闊的發(fā)展空間。對于充電運營企業(yè)來說,充電標準的統(tǒng)一掃清了新能源汽車與充電接口不匹配的問題,減少了充電資源的閑臵情況,也有利于運營市場的打開。

    4、國網(wǎng)招標金額將大幅增長

    國網(wǎng)充電網(wǎng)絡建設的全面鋪開意味著國網(wǎng)充電設備招標的規(guī)模將快速增長。國網(wǎng)在2015年進行了三批充電設備的招標,下半年最后一次招標規(guī)模顯著擴大,與國家推進充電基礎設施建設的進程一致,2015年國網(wǎng)充電樁總招標金額在15億元左右,預計2016年國網(wǎng)充電樁招標金額將達到50億元左右,同比增長將達到200%以上。

    從2015年國網(wǎng)充電樁的中標情況來看,共有16家企業(yè)入圍了國網(wǎng)的招標,其中國網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導地位,但同時國網(wǎng)系以外的民營企業(yè)同樣收獲一定的市場份額,且每家企業(yè)整體的中標情況相對平均。

    國網(wǎng)招標中,中標企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定,其中幾家國網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場份額,在另一半的市場中國網(wǎng)系統(tǒng)外的各家企業(yè)進行分配,上市公司中包括中恒電氣,浙江萬馬等獲得相對較多的市場份額。國網(wǎng)充電設備招標預計在2016年將出現(xiàn)大幅增長,對于能夠在國網(wǎng)充電設備招標中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。

    與網(wǎng)外市場相比,國網(wǎng)充電設備的招標價格優(yōu)勢明顯,目前網(wǎng)外市場直流充電樁的價格略低于1元/W,而從2015年國網(wǎng)招標的情況來看,國網(wǎng)直流充電樁的價格基本穩(wěn)定在1.5-1.8元/W,因此對于進入國網(wǎng)招標的充電設備廠商而言,盈利能力與網(wǎng)外市場相比有較大程度的提升,我們認為與網(wǎng)外市場激烈的競爭相比,國網(wǎng)充電樁的招標價格將相對保持穩(wěn)定,不會出現(xiàn)大幅下降,2016年國網(wǎng)招標放量,中標企業(yè)業(yè)績將有較大提升空間。

    2016年電源項目第二次招標中,充電設備招標6600多套,直流充電設備占據(jù)了主導地位,我們認為國網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局,因此2016年全年招標中,直流充電設備將繼續(xù)保持較高份額。

    預計國網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標占比,但隨著招標總量的放大,國網(wǎng)系以外的企業(yè)中標量也有所提升。對于整體經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)而言,如能在國網(wǎng)2016年的充電設備招標中保持穩(wěn)定的份額,將會帶來較大的業(yè)績彈性,快速提升盈利水平。


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